Kein Plan?

Anleger haben zum Ziel, sich die bestmögliche Performance zu sichern, versteckte Kosten zu umgehen und eine optimale Anlagestrategie zu verfolgen. Wussten Sie zum Beispiel, dass in durch Banken betreuten Vermögensdepots mehrheitlich hauseigene Produkte enthalten sind? Dass oft Doppelspurigkeiten bei Titeln bestehen und gerade bei konservativen Anlagestrategien häufig keine positive Verfallsrendite erzielt werden kann?

Vermögenscheck starten:

Haben Sie schon einmal eine detaillierte Budgetplanung auf der Basis Ihrer aktuellen und zukünftigen Lebenshaltungskosten erstellt?

Kennen Sie die marktführenden und bestmöglichen Anlagestrategien, um Ihr Vermögen werterhaltend und rentabel zu vermehren?

Haben Sie Ihre bestehenden Bank- und Vermögensverwaltungslösungen bereits durch eine neutrale, bankenunabhängige Analyse beurteilen lassen?

Anfallende Bankgebühren belasten Ihre Rendite und damit die Vermögensentwicklung. Haben Sie diese Kosten und Gebühren schon einmal unabhängig überprüft oder gar verhandelt?

*Pflichtfeld


Bei folgenden Themen beraten wir Sie gerne:

  • Budget- und Liquiditätsplanung
  • Optimaler Vermögensaufbau und Vermögensausbau (Strategie/Umsetzung)
  • Margenoptimierung/Reduktion von Kosten und Gebühren
  • Bankenunabhängige Depot- und Titelanalyse bestehender Wertschriften